产业资本开支扩张
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光大证券:可控核聚变行业资本开支进入扩张期 核心公司将深度受益行业进入资本开支扩张阶段；展望未来，国内聚变产业有望于2027年前后进入工程实验堆建设期，届时聚变装置体量、投资金额将进一步扩大，产业链上核心供应商有望持续受益。磁体系统、真空室及内部件、电源系统等高价值量环节，有望深度受益于产业资本开支提速以ITER计划为例，磁体是什么。
一、产业资本开支扩张的原因
二、产业资本开支扩张什么意思
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燃气轮机行业或深度受益于算力资本开支的扩张周期AIDC产业蓬勃发展，燃机行业深度受益于算力资本开支的扩张周期。涡轮叶片等核心零部件环节由于技术壁垒高，全球供应持续紧张，加之航空发动机市场同样维持高景气，PCC、HWM等国际龙头可能优先保障航空领域供应，燃机零部件的产能瓶颈更为突出，为国内供应链企业提供了切入市是什么。
三、产业资本扩张阶段
四、产业资本投入
...科创创业人工智能ETF景顺(159142)场内精准覆盖AI产业应用全链条合计资本开支预计达8300亿美元，同比大幅增长79%,显著高于此前61%的预期增速。这一轮扩张已从GPU单点突破扩散至CPU、内存接口、H等我继续说。 AI产业链核心标的，精准覆盖AI上游算力芯片与光模块、中游大模型与云计算、下游产业应用全链条；按照申万二级行业分类，半导体+通信设备+等我继续说。
五、产业资本不断进行的基本前提条件
六、产业资本的条件
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中国银河证券:磷化锢实际产能供需缺口超过50% 光器件产业链上游...智通财经APP获悉，中国银河证券发布研报称，磷化锢产能严重受限，2025年全球器件需求达200万片，实际产能供需缺口超过50%。资本开支指引未来增长预期仍居高，组件涨价、算力短缺和持续需求扩张推动资本开支竞赛远未到顶。该行认为AI投入已正式进入回报期；预期兑现拉高产业链好了吧！
七、产业资本的两个基本条件
八、产业资本的作用
华泰证券:计算机板块温和复苏,关注AI结构性主线建议重点配置顺应AI资本开支上行周期的算力与基础设施链条，随着Agent需求扩张带动云计算、CPU及相关软件栈升级，产业链景气有望延续，是阶段最具确定性的主线方向。中长期来看，在技术范式变化背景下，行业投资逻辑正由单纯景气与业绩驱动，转向对商业模式稳定性与适应能力的等我继续说。
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华泰证券:计算机板块温和复苏 关注AI结构性主线建议重点配置顺应AI资本开支上行周期的算力与基础设施链条，随着Agent需求扩张带动云计算、CPU及相关软件栈升级，产业链景气有望延续，是阶段最具确定性的主线方向；中长期来看，在技术范式变化背景下，行业投资逻辑正由单纯景气与业绩驱动，转向对商业模式稳定性与适应能力的评等我继续说。
全球算力基础设施投资强劲,2026年大模型ARR或将达2000亿美元5月13日，港股大模型公司智谱涨幅扩大至20%,MINIMAX上涨近12%。中信建投研报称，随着全球大模型产业迈入“效率优先、商业落地、生态重构”的高质量发展新阶段，全球算力基础设施的投资依然强劲。北美四大CSP厂商2026年一季度资本开支同比增长70.25%,全年预计高达7100是什么。
科创综指ETF鹏华(589680)连续3天净流入,资金借道宽基逢低布局科技...2026年资本开支预估已上调至约8300亿美元，同比增速达79%,显著高于此前预期。这一轮扩张正从算力芯片向存储、先进封装、设备材料等全链条扩散，带动国内半导体产业链景气度系统性提升。平安证券认为，AI竞赛已演变为整条供应链的资源争夺战，头部企业正加速锁定先进制程、C是什么。
人工智能主线走强,产业链供需缺口进一步扩大,人工智能ETF易方达(...全球AI产业链供需缺口进一步扩大。4月22日午后，人工智能ETF易方达(159819)+2.91%;半导体设备ETF易方达(159558)+2.34%产业动态：全球AI产业供需缺口继续扩大：全球光电器件龙头Lumentum表示美国超大规模云厂商的资本开支规模“巨大且看不到尽头”，公司在未来两个季度内就后面会介绍。
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2026年五一假期美股科技映射亮眼,节后A股光通信存储产业链有望持续...一是北美云厂商资本开支继续扩张，近期四大北美CSP厂商集体上调2026年资本开支指引；二是全球存储龙头业绩全面超预期，闪迪、希捷、美光等龙头业绩均大超预期，进一步验证了AI驱动下存储板块的超级景气周期。该团队认为，未来一段时间，全球科技业绩和产业趋势密集催化的窗口期还有呢？
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